Billy / ...a Billy je ještě velmi malý...

Billy Neary je zdravý, přizpůsobivý dvanáctiletý kluk, který žije se svou rodinou ve Stevensville ve státě Iowa. Typický příklad dětí svého věku. Nejraději chodí se svými kamarády do blízké ulice, kde ve videopasáži hrají na automatech.

Naproti tomu Barton Royal je nemocný, špatně přizpůsobivý , čtyřiačtyřicetiletý, tlustý a upocený člověk, který hledá svět svého vlastního ztraceného dětství. Když uvidí Billyho, pozná, že nalezl pozoruhodného tvora, kterého neustále hledá - dokonalé dítě, jakým on sám nikdy nebyl.

A ví také, že ho bude moci mít na několik krátkých hodin sám pro sebe, aby ho mohl milovat, hýčkat a... Ale Barton Royal je velice zlý člověk. A Billy je ještě velmi malý...